Poly - Luar do Sertão

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01. Luar Do Sertão (Catulo Da Paixão Cearense)
02. Tristeza Do Zeca (Angelino De Oliveira)
03. No Rancho Fundo (Ary Barroso - Lamartine Babo)
04. Menino Da Porteira (Teddy Vieira - Luizinho)
05. Chitãozinho E Chororó (Serrinha - Athos Campos
06. Chuá...Chuá... (Pedro de Sá Pereira - Ary Pavão)
07. Sertaneja (René Bitencourt)
08. Lejania (Meu Primeiro Amor) (Herminio Gimenez)
09. Noite Cheia De Estrelas (Cândido Das Neves 'Índio')
10. Casa De Caboclo (Hekel Tavares - Luiz Peixoto)
11. Serra Da Mantiqueira (Ary Kerner)
12. Triste Caboclo (Paraguassú)
13. Zíngara (Joubert de Carvalho - Olegário Mariano)
14. Casinha Da Colina (Luiz Peixoto - Pedro de Sá Pereira)